"Украинские аграрные инвестиции" готовят IPO на $150 млн.

10 June, Розділ Новини, переглядів 3 614

Инвестбанк "Ренессанс Капитал" организует IPO своей дочерней компании "Украинские аграрные инвестиции"...

В долгосрочной аренде компании находится земельный банк площадью около 300 тыс. га. Наибольшие площади угодий — в Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Черновицкой областях. Из всего банка в 2011 г. УАИ планировала обрабатывать до 216 тыс. га. Компания выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою и ячмень.
В феврале гендиректор УАИ Александр Костенко заявлял, что компания рассматривает возможность размещения акций на бирже в течение двух-трех лет. Однако несколько источников в инвесткругах знают, что IPO должно состояться уже в июне. В качестве площадки выбрана Варшавская фондовая биржа (WSE), а организатором будет сам "Ренессанс Капитал" и польская Ipopema Securities.
"Компания уже подготовилась к размещению, предварительно оценив себя в $300 млн.",— утверждает один из участников рынка. УАИ рассчитывает продать до 50% акций, т.е. привлечь до $150 млн. По данным другого источника, EBITDA компании в 2010 г. была на уровне $40 млн. "Реальная стоимость всей компании должна быть порядка $200-250 млн.",— считает он.
Из аналогичных украинских компаний в т.г. на WSE выходила KSG Agro, выручившая $39,6 млн. за 33% своих акций. IPO компании было признано успешным, несмотря на небольшой объем ее земельного банка (33 тыс. га) и невысокие финансовые показатели. Среди крупных аграрных компаний в т.г. ожидается также IPO Valars Group с сельхозактивами в России и Украине (360 тыс. га земельного фонда и восемь элеваторов). Изначально сообщалось, что размещение Valars на WSE произойдет в мае-июне. "Сроки несколько сдвинулись, но планы остались",— сообщил источник, близкий к компании. Бизнес Valars оценивался в $850 млн., планируется продать до 40% акций.
Коммерсантъ