Обзор мировых финансовых рынков за понедельник и прогноз на вторник

30 September, Розділ Новини, переглядів 1 815

Понедельник для большинства фондовых индексов прошел «в красном», но не для японского Nikkei, который продолжил идти вверх и сумел прибавить 0,50%. А вот гонконгский Hang Seng, британский FTSE и германский DAX понесли потери. Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали падение в течение торговой сессии под действием нарастающего напряжения в Гонконге. Инвесторы опасаются, что при уже имеющемся конфликте «Запад–Россия» вероятность дестабилизации ситуации еще и в Китае грозит слишком высокими рисками для фондовых рынков.

На валютном рынке главным событием вчера стали данные известия о том, что в августе Резервный Банк Новой Зеландии решился на интервенции в размере 521 млн новозеландских долларов. Более того, премьер страны заявил, что для пары NZD/USD вполне адекватным уровнем станет отметка 0,65, то есть на 1200 пунктов ниже текущего уровня. Это обвалило пару в район 15-месячного минимума на отметке 0,7706. Тем временем пары EUR/USD и GBP/USD торговались вблизи минимумов прошлой недели, причем первая смогла даже обновить минимум, добравшись до почти 2-летнего минимума на уровне 1,2663. USD/JPY сначала обновила 6-летний максимум на 109,74, а затем откатилась на разочаровании от слабоватых данных по личным расходам потребителей США.

Не отставала ото всех и российская валюта, в очередной раз обновив исторический минимум против доллара США. USD/RUB добралась до 39,58, но откатилась в район 39,39 на закрытии. Значимых причин для распродаж не было, помимо того, что экспортеры ушли с рынка и перестали поддерживать российскую валюту в связи с завершением налогового периода. Кроме того, протестные движения в Гонконге могли также оказать давление на рубль в связи с укреплением торговых отношений между КНР и Россией.

Цены на нефть открыли торги под давлением в связи с резким ростом спроса на доллар США. Тем не менее, к завершению торговых суток котировки немного восстановились. В результате Brent завершила торги в районе 97,20 за баррель после неудачных попыток пробиться ниже 96,30. WTI закрепилась выше 94,50.

Золото и серебро делали сдержанные попытки укрепиться, так как падение на фондовых рынков вызвало переток спроса на безопасный актив. Масло в огонь подливали и известия о нарастающих протестных движениях в Гонконге. XAU/USD доросла до отметки 1223,24, однако откатилась в район 1216,30 к закрытию торгов. Тем временем XAG/USD делала попытки пройти 17,62, но вернулась в район 17,50 на закрытии.

Прогноз на 30 сентября

Фондовый рынок

Акции Yandex (YNDX) еще с середины лета несут потери под влиянием геополитического фактора, однако стоит признать: данные за второй квартал говорят о том, что поисковый бизнес компании демонстрирует вполне неплохие результаты, продолжая уверенный рост, несмотря на украинский кризис. Выручка компании выросла на 32% г/г во втором квартале, а доход от основной деятельности – на 13%, чистый доход прибавил 9%. Если вы предпочитаете инвестиции на долгосрочный период, то этот актив – неплохая возможность вложения. Во-первых, акции сейчас находятся на довольно низких уровнях (с января потеряли порядка 30%) не по фундаментальным причинам, а в связи с геополитикой. Во-вторых, не стоит забывать, что доля огромного российского рынка у Yandex составляет 61,6%, в отличие от Google с его 28,3% иMail.ru с 7,4%, и скорее всего YNDX продолжит доминировать на российском рынке по аналогии с доминированием Google в большинстве стран мира. В-третьих, стоит отметить, что даже за время эскалации русско-украинского кризиса и введения санкций против России, число рекламодателей у поисковика продолжало расти. В-четвертых, стоит понимать, что потенциал роста поисковых запросов и рекламодателей еще очень велик, так как российский рынок находится пока в зачаточном состоянии. Руководство компании прогнозирует прирост на 25-30% в 2014 году. Как только украинский кризис немного утихнет, это может стать стартовой точкой для роста акций. Надо просто запастись терпением.

Товарно-сырьевой рынок

Сформировавшиеся настроения по доллару и по силе американской экономики, вероятно, продолжат оказывать давление на желтый металл и на текущей неделе, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Хотя не исключено, что начало наземной операции на Ближнем Востоке (о чем в последние дни ходит все больше разговоров), может вызвать рост геополитической напряженности и на этих опасениях золото испытает рост спроса и начнет рост к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1248,83 в случае ее прорыва. Если же говорить о целях нисходящего движения, то пока падение может быть ограничено психологическим уровнем 1200,00. Хотя и он может не устоять, если публикуемая макроэкономическая статистика из США окажется позитивной и в этом случае первичной целью падения, вероятно, станет отметка 1180,30.

Валютный рынок

USD/RUB серьезно подросла в рамках вчерашних торгов, и на самом деле рост пары выглядит преувеличенным на фоне относительно стабильной ситуации, определенных договоренностей с Украиной по поставкам газа, а также наблюдавшейся во время вчерашней американской сессии коррекции доллара США. Вполне возможно, что именно сегодня пара начнет отыгрывать все перечисленные события, и не исключено открытие торгов гэпом вниз с ближайшей целью в районе 39,30, после пробоя которой можно ждать отметки 39,00.

На мировом валютном рынке сегодня в центр внимания может попасть британский фунт в связи с грядущей публикацией пересмотренных данных по ВВП Великобритании. GBP/USD пыталась вчера закрепиться выше 1,6250, однако безуспешно. Тем не менее, надежда на то, что 10 сентября пара «нащупала дно», и произошел разворот нисходящего тренда, все еще жива. Если отчет по темпам роста в британской экономике покажет хорошие уровни с превышением прогнозных значений, этого будет достаточно, чтобы помочь паре прибавить сразу около 150 пунктов.

//forbes.kz