Мировой рынок сорго: под влиянием Китая

22 June, Розділ Новини, переглядів 1 268

В текущем сезоне сорго стало едва ли не единственной фуражной зерновой, производство которой в мире увеличилось. Кроме того, повышательная динамика в данном сегменте прогнозируется и в грядущем МГ. Объемы торговли данной продукцией довольно изменчивы и в немалой степени зависят от растущего спроса Китая, который начинает задавать вектор развития на мировом рынке сорго. О том, чем заканчивается 2014/15 МГ для данной зерновой, и чего ждать от нового сезона, и пойдет речь в данном материале.
Предварительные итоги сезона-2014/15
В последние годы на мировом рынке сорго отмечается уверенная повышательная динамика производства. Так, в текущем сезоне валовой сбор зерновой в мире оценивается экспертами IGC на уровне 62,7 млн. тонн, что на 4% превосходит результат годом ранее и является самым высоким показателем за последние 4 сезона. При этом уборочные площади под культурой сохранились на предыдущем уровне – 39 млн. га.
Основной рост урожая культуры отмечался среди ключевых стран-экспортеров сорго. Так, мировой лидер – США – смогли увеличить валовой сбор зерновой в 2014/15 МГ на 1 млн. тонн в год, до 11 млн. тонн, что также существенно превышает и результат двумя годами ранее (6,3 млн. тонн). Рост производства сорго наблюдался и в Аргентине – до 3,8 млн. тонн (+0,3 млн. тонн к показателю 2013/14 МГ), и в Австралии – до 1,8 млн. тонн (+0,7 млн. тонн).
Также стоит отметить существенное увеличение валового сбора зерновой и в странах Африки. Так, Нигерия нарастила производство сорго до 6,7 млн. тонн против 6,5 млн. тонн в 2013/14 МГ, Судан – до 4 (2,2) млн. тонн. Высокие показатели производства культуры сохранились в текущем сезоне и в Эфиопии – 4 млн. тонн.
Однако не все значимые страны-производители смогли увеличить валовой сбор сорго в текущем сезоне. Так, второй по величине производитель зерновой в мире – Мексика – значительно сократила урожай культуры, до 7,3 млн. тонн против 8,5 млн. тонн годом ранее. Также понижательная динамика производства сорго наблюдалась и в Индии – до 5 (5,3) млн. тонн. Крупнейший мировой импортер продукции – Китай – также увеличил свою зависимость от импортной зерновой, сократив ее производство на 0,3 млн. тонн в год, до 2,6 млн. тонн.
Увеличение производства сорго в мире в текущем сезоне позволяет удовлетворить растущий спрос на него. Так, в 2014/15 МГ мировое потребление зерновой может возрасти на 6% в год – до 62,8 млн. тонн. Основным драйвером данного увеличения послужит стремительный рост спроса кормовой промышленности Китая на культуру. Да и в целом в текущем МГ в мире ожидается рост объемов кормового потребления сорго на 3,9 млн. тонн в год – до 30,2 млн. тонн. Использование зерновой в пищевых целях увеличится на 1,7 млн. тонн в год – до 26,6 млн. тонн.
В свою очередь, промышленное потребление сорго в текущем сезоне в мире снижается и прогнозируется на уровне 4,3 млн. тонн против 5,6 млн. тонн за предыдущий год и 5,7 млн. тонн двумя годами ранее. Причиной данной тенденции является сокращение использования сорго в США для производства топливного этанола с целью предоставить больше продукции на экспорт.
Что касается объемов мировой торговли сорго, то в 2014/15 МГ они резко возросли до 11,1 млн. тонн, тогда как годом ранее данный показатель составлял 6,5 млн. тонн, а двумя годами ранее – 7 млн. тонн. Столь стремительному росту объемов торговли зерновой поспособствовало увеличение импорта продукции Китаем, который на данный момент играет роль первой скрипки на мировом рынке сорго, и куда по результатам сезона может быть поставлено 8,5 млн. тонн сорго против 3,39 млн. тонн годом ранее и лишь 0,32 млн. тонн за 2012/13 МГ. Стоит отметить, что в текущем сезоне на долю Китая придется практически 77% от всего объема импорта зерновой в мире.
В свою очередь, второй по величине мировой импортер сорго – Япония – в последние годы сокращает объемы закупок продукции. В 2014/15 МГ поставки зерновой в данную страну могут понизиться до 1 млн. тонн в сравнении с 1,03 млн. тонн сезоном ранее и 1,93 млн. тонн за 2012/13 МГ. Также понижательная динамика импорта сорго наблюдается и в Мексике, куда, согласно прогнозам, в текущем сезоне будет поставлено лишь 100 тыс. тонн зерновой, что вытесняет ее на 6 место в рейтинге крупнейших покупателей этой продукции, тогда как в 2013/14 МГ данная страна замыкала тройку лидеров (0,5 млн. тонн), а в 2012/13 МГ и вовсе несла пальму первенства (2,09 млн. тонн).
Рассматривая страны-экспортеры сорго, стоит отметить стремительный рост отгрузок продукции из США – до 8,8 млн. тонн, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель (4,09 млн. тонн) и более чем в 4 раза – результат двумя годами ранее (2,06 млн. тонн), что обусловлено вышеупомянутым сокращением использования культуры в промышленной сфере и ростом ее производства. Экспорт сорго из Аргентины подвержен существенной волатильности. В текущем году страна может поставить на внешние рынки 1,5 млн. тонн зерновой, что превосходит 1,11 млн. тонн за 2013/14 МГ, однако существенно уступает показателю 2012/13 МГ (3,22 млн. тонн). Что касается третьего по величине мирового экспортера сорго – Австралии, то в последние годы данная страна снижает объемы отгрузок продукции и в 2014/15 МГ может экспортировать лишь 0,5 млн. тонн зерновой против 0,7 млн. тонн годом и 1,28 млн. тонн двумя годами ранее.
Переходя к вопросу запасов сорго в мире, стоит отметить, что в 2014/15 МГ они могут несколько сократиться и составить 3,5 млн. тонн против 3,6 млн. тонн годом ранее ввиду их снижения в США. При этом данный показатель существенно превысит результат двумя годами ранее (2,8 млн. тонн).

Перспективы сезона-2015/16: тенденция роста сохраняется

В новом сезоне мировой рынок сорго продолжит развиваться в повышательном тренде. Эксперты IGC прогнозируют дальнейшее увеличение валового сбора зерновой на 3% - до 64,7 млн. тонн. Росту данного показателя будет способствовать ожидаемое расширение уборочных площадей под культурой до 40,5 млн. га (+4% в год), при этом основное увеличение площадей прогнозируется в США, Мексике, Аргентине и Нигерии.
В частности, в США за счет хорошего спроса на сорго и относительно высоких цен на него уборочные площади под зерновой могут увеличиться на 12% в год – до 2,9 млн. га. Однако прогнозируемое снижение урожайности не даст значительно нарастить производство культуры, которое на данный момент прогнозируется на уровне 11,1 млн. тонн.
Многие ключевые страны-производители сорго смогут увеличить валовой сбор культуры в 2015/16 МГ. Так, прогнозируется рост производства в Мексике – до 7,7 млн. тонн, Аргентине – до 4,5 млн. тонн, Индии – до 6 млн. тонн, Нигерии – до 7,2 млн. тонн и Австралии – до 1,9 млн. тонн. В Китае урожай зерновой ожидается на уровне прошлого года (2,6 млн. тонн). В свою очередь, понижательная тенденция валового сбора сорго может отмечаться в Судане и Эфиопии, для которых данный показатель озвучивается на уровне 3,6 млн. тонн.
Вместе с повышением производства сорго на мировом рынке ожидается и увеличение его потребления до 64,6 млн. тонн на фоне роста использования культуры во всех ключевых сферах: кормовой (до 31,2 млн. тонн), пищевой (до 27,3 млн. тонн) и промышленной (до 4,5 млн. тонн). В частности, основной рост потребления сорго для кормовых целей ожидается в Китае, Мексике и Аргентине, тогда как его использование в пищевых целях увеличится в Индии.
Что касается перспектив мировых запасов сорго в 2015/16 МГ, то они могут несколько повыситься и достигнуть 3,6 млн. тонн.
Ожидается, что мировые объемы торговли сорго в 2015/16 МГ продолжат расти и при условии конкурентоспособной цены и дальнейшего роста спроса кормовой отрасли Китая на зерновую могут достигнуть рекордного уровня за последний 31 год – 11,4 млн. тонн.
Стоит отметить, что в новом сезоне США могут несколько понизить экспорт сорго – до 8,5 млн. тонн. В свою очередь, Аргентина и Австралия могут нарастить объемы отгрузок зерновой до 1,8 млн. тонн и 0,8 млн. тонн соответственно. Что же касается ключевых импортеров, то в Японию, как и годом ранее, будет поставлен 1 млн. тонн продукции, Мексика сократит закупки сорго – до 100 тыс. тонн на фоне снижения цены на кукурузу на мировом рынке, тогда как Китай может продолжить наращивать импорт зерновой до 8,7 млн. тонн, по мнению экспертов IGC, или даже до 9 млн. тонн и больше, как считают аналитики CNGOIC.
Относительно Китая и перспектив поставок сорго в Поднебесную стоит отметить, что правительство страны в т.г. ввело более строгие правила карантинного надзора за импортной зерновой. Таким образом, поставщикам продукции придется уделять больше внимания качеству ввозимого в Китай сорго, поскольку уже имели место отказы от принятия партий австралийской и американской зерновой, качество которых не соответствовало нормам.
Кроме того, интересным моментом при рассмотрении потенциала импорта сорго в Китай в новом сезоне является и вопрос с запасами кукурузы в стране, которая является основным конкурентом сорго. Официальные источники Китая не разглашают точную оценку запасов кукурузы в стране, тогда как эксперты FAO ожидают данный показатель на уровне 102 млн. тонн в 2015/16 МГ. При условии столь высоких запасов кукурузы, казалось бы, у Китая не будет необходимости наращивать импорт сорго. Однако в текущем сезоне высокая цена на кукурузу на внутреннем рынке сделала ее невыгодной для потребителей, в результате чего они отдавали предпочтение импорту более дешевых ячменя и сорго. Кроме того, запрет на поставки в страну неодобренных сортов ГМ кукурузы не дает Китаю шанса в полном объеме воспользоваться привлекательной ценой на данную зерновую на мировом рынке.
При этом правительство Китая стремится стимулировать использование кукурузы местного производства. Так, в одной из ключевых провинций по выращиванию данной зерновой – Хэйлунцзян – планируется повысить субсидии для переработчиков, которые будут работать с кукурузой китайского производства, на 200 юаней за тонну – до 400 юаней ($64,43) за тонну. На данный момент не сообщается, сколько переработчиков получат повышенную субсидию.
По мнению правительства Китая, данные меры помогут увеличить объемы переработки местной кукурузы, а рост ее использования может отразиться на объемах импорта сорго в Китай.
Подводя итоги, следует сказать, что перспективы рынка сорго в новом сезоне выглядят весьма оптимистично. При этом пристальное внимание в грядущем МГ будет привлекать развитие ситуации в Китае: будут ли реализованы правительственные инициативы, какое влияние они окажут на развитие китайского рынка зерна в целом, и повлекут ли они за собой изменения в масштабах мирового рынка.

Инна Черненко,
//www.apk-inform.com