Мировой рынок сельхозтехники, страны NAFTA, Бразилия

13 July, Розділ Новини, переглядів 1 974

В соответствии с новыми расчетами VDMA – Agricultural machinery (Союз машиностроителей Германии) по итогам 2014 года на мировом рынке сельхозтехники зафиксировано 10-процентное падение в сравнении с показателем 2013 года, когда объем рынка достиг рекордного значения – €103 млрд.
Из-за отсутствия точных официальных статистических данных во многих странах эти цифры основаны на обширных региональных исследованиях, проведенных VDMA Agricultural Machinery Association, и пересмотрены ретроспективно. В соответствии с новым расчетом, например, объем мирового рынка 2013 года увеличился с €96 млрд. до €103 млрд.
В 2015 году также ожидается 10-процентное падение объемов производства и продаж сельхозтехники во всем мире. Решающим фактором этого тренда является не только слабый экономический цикл в промышленности Америки и Европы, но и в части азиатского континента, особенно, в Индии.
Самый высокий процент концентрации мирового производства сельхозтехники одновременно с самым высоким показателем уровня международной торговли по-прежнему сосредоточены в Северной Америке и Западной Европе. Таким образом, рынок этих регионов является самым крупным, оказывающим самое значительное влияние на развитие всего мирового рынка. Сельхозмашиностроение Южной Африки, Китая, Индии и Турции в большей мере сосредоточены на удовлетворении потребностей внутреннего рынка. Тем не менее, доля экспорта в этих странах ежегодно растет за счет увеличения спроса развивающихся стран, которые открывают новые возможности для аграрного бизнеса благодаря механизации и автоматизации процессов. Япония и Корея прочно заняли свое место в сегменте высокотехнологичной, специализированной маломощной сельхозтехники (трактора и техника для производства риса), которая с успехом экспортируются на самые насыщенные и высококонкурентные рынки Европы и Америки. В странах СНГ, в особенности на самых крупных рынках этого объединения: Украине, России, Республике Беларусь, наблюдается падение рынка.
Согласно новым расчетам VDMA – Agricultural machinery (Союз машиностроителей Германии), в 2014 году объем рынка Северной Америки (соглашение между США, Канадой и Мексикой о свободной торговле NAFTA) составил примерно €23,5 млрд. евро. Если рассматривать мексиканский рынок отдельно, то можно сказать, что, несмотря на огромные посевные площади, этот рынок сильно зависит от погодных условий. Есть еще одна особенность рынка, она заключается в том, что эта страна, по сути, является «мастерской» для соседнего рынка, поскольку три четверти мексиканского производства ориентировано на рынок США. Емкость мексиканского рынка сельхозтехники оценивается на уровне примерно одного миллиарда евро в год. При этом две трети машин импортируется, большая часть из которых из США, что демонстрирует тесную взаимосвязь экономических отношений этих стран.
В США на протяжении многих лет правительством создавались стимулы для обновления парка сельхозтехники, например, налоговые льготы при покупке новой сельхозтехники. Эта мера в сочетании с благоприятным уровнем доходов от земледелия и производства молока существенно повлияла на рост объема продаж комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники в течение последних лет. В итоге ситуация на рынке напомнила мыльный пузырь, который лопнул. В результате этого образовалось большое скопление подержанной сельхозтехники на дилерских складах, которая будет продаваться по бросовым ценам, что повлечет снижение объемов продаж новой сельхозтехники. Разница в цене между новым и подержанным оборудованием в 2014 году выросла на несколько процентных пунктов. В данный момент невозможно прогнозировать, когда ситуация изменится. Ожидается, что рецессия на рынке сельхозтехники США продолжится и в 2016 году.
Согласно прогнозам, ожидается 30-процентное падение рынка сельхозтехники США по итогам текущего года. Например, объем продаж тракторов мощностью более 100 л.с. по итогам первых четырех месяцев 2015 года снизился на 17%, а рынок зерноуборочных комбайнов сократился на 42%.
Однако можно с уверенностью утверждать, что рынок США в настоящее время не страдает от износа сельхозтехники, после бума обновления в течение последних нескольких лет.
После четырехлетнего бума в Канаде ожидается спад объемов продаж на рынке сельхозтехники. Объем продаж тракторов по итогам первых четырех месяцев 2015 года снизился не более чем на 2% по отношению к результатам аналогичного периода прошлого года. В то же время ситуация на рынке комбайнов выглядит иначе. В 2014 году рынок упал на 23% - до 2250 единиц. Ожидается, что эта тенденция сохранится в текущем году, и количество проданных по итогам 2015 года машин снизится до уровня менее 2000 единиц, что будет соответствовать 10-летнему минимуму в данном сегменте на канадском рынке сельхозтехники. Тем не менее, ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, а канадские фермеры по-прежнему остаются одними из лучших клиентов в мире для мирового сельхозмашиностроения.
В последнее десятилетие страны Латинской Америки всегда были ориентированы на Бразилию, как на ведущее региональное экономически развитое государство. Тем не менее, эта роль становится все труднее для страны и её экономики. Однако объективности ради стоит отметить, что сельское хозяйство в Бразилии сегодня находится в хорошем состоянии. Показатель урожайности был снова высоким в прошлом сезоне. Урожайность кукурузы снизилась с 80 до 75 млн. тонн, но урожай сои значительно увеличился – с 87 до 95 млн. тонн. Производители мяса получают дополнительные дивиденды от поставок своей продукции на российский рынок, который открыл для них новые возможности в связи с ограничениями импорта для товаров из ЕС и США.
Тем не менее, низкие цены на мировом рынке сельхозпродукции оказывают отрицательное влияние на общую ситуацию в аграрном бизнесе этой страны. К тому же, сроки и условия кредитования, предоставленные фермерам на покупку сельхозтехники местного производства, стали менее выгодными и доступными. В связи с этим бразильский рынок сельхозтехники продолжает стремительно сокращаться. В сегменте тракторов рынок просел на 15, рынок комбайнов, в свою очередь, сократился на 26% - до 6 300 единиц по итогам 2014 года. Показатели за первые четыре месяца 2015 года были на 18% ниже для тракторов и на 42% - для комбайнов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Рынок Бразилии стал плохо прогнозируемым. Кроме того, защитные меры, применяемые к импортной сельхозтехнике, вероятно, ослабят интерес со стороны европейских производителей к этой стране. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рынок этой огромной страны имеет большие перспективы для развития.
В настоящий момент бразильские производители сельхозтехники имеют возможность частично компенсировать потери от падения собственного рынка сельхозтехники, сконцентрировавшись на продвижении своих продуктов в других латиноамериканских странах, рынки которых небольшие по своему объему, но привлекательны в настоящий момент. Это, прежде всего, аргентинский рынок сельхозтехники, второй по значению в данном регионе, а также рынки Парагвая и Чили. Также есть перспектива для увеличения доли рынка в азиатском и африканском регионах, где еще далеко не полностью использованы возможности бразильских сельхозмашиностроителей.

Виталий Метёлкин,
редактор интернет-портала о рынке сельхозтехники RUNO-AGRO.COM