Агрохолдинг Ахметова і Новинського випустить облігації на 300 млн грн

11 April, Розділ Новини, переглядів 4 422

Компанія HarvEast планує в травні-червні 2012 р. випустити облігації на 300 млн грн. Емітентом облігацій виступить ДП "Ілліч-Агро Донбас", поручителями по випуску - три інші сільгосппідприємства групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу холдингу.

Облігації будуть випущені двома серіями: серія А обсягом 100 млн грн з терміном обігу 1,5 року (оферта не передбачена) і серія В обсягом 200 млн грн з терміном обігу 2,5 року (оферта через 18 місяців). Очікувана купонна ставка по серії А буде встановлена на рівні 18% на період до погашення облігацій, а купонна ставка по серії В - на рівні 18% на період до оферти. Планується, що розміщення першої серії почнеться в травні 2012 р., другої серії - в червні 2012 р. Розміщення обох серій буде проходити на біржі ПФТС.

Андеррайтерами випуску виступлять ПУМБ, Dragon Capital і Альтана Капітал. "Випуск гривневих облігацій дозволить нам диверсифікувати джерела фінансування, а також стане дебютною транзакцією HarvEast на публічних ринках капіталу - зазначив гендиректор HarvEast Holding Саймон Чернявський. - Випуск структурований таким чином, щоб ключові параметри, такі як строки звернення, дати погашення і оферт, максимально враховували специфіку нашого бізнесу - характерну для нього сезонність і тривалість операційного циклу".

HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє і управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво. Створений 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - понад 30 тис. голів. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-Холдинг".