Рынок подсолнечника: состояние, тенденции, перспективы

24 March, Розділ Аналітика, переглядів 5 846

По оценкам ИА «АПК-Информ» в текущем году посевная площадь под подсолнечником составит около 4 млн. га. Учитывая тот факт, что разница между посевными и уборочными площадями подсолнечника составляет в среднем 3,3% (колеблется в диапазоне 1,4-4,8%), можно предположить, что уборочная площадь в 2008 году составит около 3,9 млн. гектаров.

Учитывая данные многолетней статистики изменения урожайности подсолнечника, в текущем году нами прогнозируется повышение урожайности культуры до 13,2 ц/га против 12,2 ц/га в 2007 году. Это позволит получить порядка 5,2 млн. тонн маслосемян, что на 15% выше урожая 2007 года.

Если говорить о распределении урожая подсолнечника, то в Украине в последние 5 сезонов основная доля в структуре распределения валового сбора (около 88%) приходилась на внутреннюю переработку на масло.

Благодаря существующим ограничениям экспорта семян подсолнечника (экспортная пошлина 17% и индикативные экспортные цены), маслодобывающая отрасль являлась основным потребителем маслосемян. На долю экспорта в среднем приходилось около 6% от общего предложения семян.

Данные условия создали все предпосылки для увеличения мощностей и количества как крупных и средних, так и мелких маслодобывающих предприятий.

Так, в период с 2002/03 по 2007/08 МГ базовые мощности крупных специализированных предприятий в Украине увеличились с 3,1 до почти 6 млн. т в год (с учетом нового МЭЗа компании «Бунге» в Ильичевске), а суммарные мощности средних и мелких переработчиков, по оценкам нашего агентства, выросли с 0,5 до 1 млн. т семян подсолнечника в год.

Если говорить о текущей ситуации на рынке, то по данным ИА «АПК-Информ», остаток семян подсолнечника на начало января составлял около 3,3-3,5 млн. тонн. Учитывая данный факт, потенциал по переработке составляет еще 6 месяцев (с январем включительно до июня).

Что касается отношения переработчиков к закупкам сырья, то в данный момент существует две категории игроков. Одни, располагая денежными средствами на закупку крупных объемов семян подсолнечника, а также мощностями по хранению, позволяющими сформировать большой их запас, форсируют закупки, либо уже сформировали основной запас.

Другая категория, к которой относятся как крупные предприятия, расположенные в регионах локального сосредоточения перерабатывающих мощностей, потребности которых не покрываются текущим урожаем, а также средние и мелкие переработчики, которые предпочитают работать «с колес», в скором времени окажутся перед выбором продолжения закупок подсолнечника, что будет и в дальнейшем оказывать поддержку рынку, или же остановки переработки до установления более благоприятной конъюнктуры на рынке сырья или продуктов переработки.

Относительно внутреннего рынка подсолнечного масла, позиция правительства дает возможность говорить о том, что в кратко- и среднесрочной перспективе надеяться на существенный рост внутренних цен на масло не приходится. Поэтому переработчики, ориентированные на продажи на внутренний рынок, столкнутся с ситуацией снижения рентабельности производства.

Если рассматривать мировой рынок подсолнечного масла, то сложившаяся на нем ситуация дает основания говорить о сохранении высоких мировых цен как на семена подсолнечника, так и на подсолнечное масло в І квартале 2008 года. Это создает преимущество компаниям, ориентированным на экспорт подсолнечного масла, перед компаниями, работающими на внутреннем рынке, но только при условии сохранения относительной стабильности цен внутри страны.

Если вернуться к перспективам 2008/09 МГ, то прогнозируемый нами урожай подсолнечника на уровне 5,2 млн. т будет не в состоянии покрыть потребности в сырье существующих перерабатывающих предприятий.

Это, в свою очередь, может привести к следующим событиям на рынке:

1. Увеличение объемов переработки других масличных (при условии создания благоприятной рыночной среды для выгодной работы с ними). В данный момент в структуре переработки трех основных масличных (подсолнечник, рапс, соя) доля подсолнечника составляет не менее 90%.

2. Отказ компаний от планов строительства новых крупных маслодобывающих предприятий.

3. Снижение конкурентоспособности мелких и средних предприятий.

4. Сохранение высокой рентабельности производства подсолнечника.

2008 год для Украины, как одного из основных производителей подсолнечника, может стать знаковым. Как известно, в начале февраля было утверждено решение о приеме Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), которое должно быть ратифицировано до 4 июля парламентом, и по истечении 30 дней Украина становится полноправным членом ВТО. После этого Украине предоставляется до 5 лет для адаптации законодательства нормам ВТО. В данный момент оценить все позитивные и негативные стороны вступления Украины в ВТО, как для производителей маслосемян в целом, так и для маслодобывающей промышленности, сложно. Остановимся лишь на основных моментах, которые могут оказывать существенное влияние на рынок подсолнечника:

- после вступления в ВТО в Украине будет снижена экспортная пошлина на семена подсолнечника до 16% (с последующим уменьшением на 1% в год до 10%), вместе с этим будет отменен институт индикативных экспортных цен. Это, несомненно, сделает более доступным экспорт семян данной масличной культуры;

- с другой стороны, у переработчиков возрастает возможность приобретать импортные маслосемена в связи с ожидаемым снижением импортных пошлин;

- другим положительным аспектом вступления Украины в ВТО для переработчиков является получение доступа к более дешевому оборудованию и расходным материалам.

4. Производители подсолнечного масла также смогут расширить рынки сбыта готовой продукции, но при этом могут столкнуться с появлением конкуренции на внутреннем рынке по причине увеличения импортного товарного потока.

5. Усилится конкуренция между переработчиками и экспортерами на рынке семян подсолнечника, что в конечном итоге будет оказывать поддержку ценам на него.

Подводя итог, можно сказать о том, что, по всей видимости, производство подсолнечника и впредь не утратит своей привлекательности. Если говорить о внутреннем рынке, то уже на сегодня потребности украинских перерабатывающих предприятий способны полностью покрыть объемы производства подсолнечника. Ко всему этому у Украины появляются новые возможности для наращивания экспортной составляющей баланса спроса и предложения семян данной масличной культуры. Поэтому в текущий период приоритетными направлениями для сельхозпроизводителей должны стать повышение уровня агротехнологий, в частности использование посевного материала с высоким потенциалом урожайности, с повышенной устойчивостью к засухе и болезням, а также увеличение объемов производства высокоолеиновых семян и т.д.

Немаловажным в сложившихся условиях является также формирование оперативной информационной базы, которая позволит отслеживать и оценивать ситуацию как на внутреннем, так и на мировом рынке семян подсолнечника и продуктов их переработки.

Анна БУРКА,

аналитик ИА «АПК-Информ»