Ринки-флагмани свинарства: підсумки березня

01 April, Розділ Новини, переглядів 622

Цінові коливання та ключові події в країнах-флагманах глобального свинарства відстежили аналітики Асоціації «Свинарі України».

Помітне здороження свинини відбулося в країнах ЄС – лише за першу половину березня середньоєвропейські котирування додали майже 20%. Тож вже у середині березня середня ціна на кілограм свинини забійною масою майже сягнула 2 дол. США. Основною причиною стрибка експерти ринку вважають зменшення внутрішньої пропозиції свинини. Так, планомірне скорочення маточного поголів’я протягом 2021-го (-4% за рік станом на грудень) синхронізувалося із пожвавленням торгівельної активності. Водночас, для збалансування попиту та пропозиції Єврокомісія запустила програму державних дотацій за формування та зберігання запасів мороженої свинини. Крім цього, не дивлячись на позитивні ринкові зрушення, комісари започаткували Групу нагляду за станом свинарства, перше засідання якої відбулося на початку березня. Так, необхідність запровадження органу обумовили численні випробування другої половини 2021-го (обмеженість роботи м’ясопереробників через протиепідемічні заходи, підвищення виробничих витрат, поширення АЧС та скорочення експортної торгівлі з Китаєм), які призвели до поступового згортання виробництва у багатьох країнах. Російська військова агресія додалася до переліку факторів ризику для галузі, зокрема через загрозу доступу до кормових інгредієнтів та необхідність шукати альтернативні ринки збуту. Єврокомісія вже розробляє можливі інструменти, які зможуть зменшити ризики щодо доступності кормових культур. Зокрема, розглядають і можливість відтермінування вимог щодо зменшення використання пестицидів, що віддалить агросектор ЄС від досягнення цілей стійкого господарювання.

Здороження свинини у США продовжилося і в березні. Так, якщо у середині лютого котирування подолали дводоларову позначку, то менш ніж за місяць вони перевищили 2,4 дол. США/кг з.м. Хоча за підсумками березня приріст середньомісячної позначки скромніший (+16,25% проти +30% у лютому), проте скорочення внутрішньої пропозиції на тлі жвавого попиту з боку кінцевого споживача слугує вагомим чинником підтримки для цін. Крім цього, додаткову підтримку американські котирування мають завдяки активному експорту свинини, зокрема до Мексики. Щодо перспектив за іншими зовнішніми напрямками, експерти ринку вважають, що приріст європейських цін може посилити конкурентні позиції північноамериканської свинини. Окрім позитивної динаміки цін на свинину, оператори ринку констатують істотне підвищення виробничих витрат. Подальше їх зростання може викликати не тільки підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та кормові інгредієнти, а й витрати на дотримання посилених вимог щодо благополуччя тварин. Так, у якщо Верховний суд США визнає правомірність заборони штату Каліфорнія на реалізацію свинини, вирощеної з порушенням вимог щодо мінімальної площі утримання тварин, виробники муситимуть зробити необхідні перепланування виробничих приміщень для їх дотримання.

Канадська свинина у березні також була дорожчою ніж місяцем раніше: за підсумками трьох тижнів місяця кілограм свинини забійною масою коштував 1,83 дол. США/кг проти 1,67 дол. США/кг за результатами лютого.Враховуючи відносно сталий внутрішній попит на свинину, окрім синхронізації з сусіднім ринком США, основним драйвером для канадських котирувань є та надалі залишатимуться експортні успіхи. Для їх забезпечення у подальшому, Канада та Сполучене Королівство розпочали перемовини щодо підписання угоди про вільну торгівлю, яка поширюватиметься в тому числі й на свинину. Внутрішнє виробництво свинини, яке не зважаючи на непростий для галузі 2021-й, наразі змінилося незначно, а за підсумками 2022-го відрив від попереднього обмежиться 1-2%. Проте відчутнішим таке відхиленням можуть зробити імовірні перебої залізничних поставок кормових інгредієнтів зі США, яких очікують через протести одного з найбільших перевізників на заході країни.

Пожвавлений попит на американську свинини зі США з боку Мексики обумовлений зменшенням внутрішнього виробництва свинини через епізоотичні проблеми у галузі. Окрім відчутних втрат поголів’я через поширення ЕДС та РРСС, тиск на галузь чинить здороження кормів, який на думку аналітиків може спричинити скорочення виробничих потужностей низки операторів, які тривалий час. Щодо цінової динаміки, то низхідний рух, який почався ще у середині січня, у першій половині березня досягнув нижньої позначки у 1,86 дол. США/кг. Після цього котирування почали відновлюватися і вже до кінця місяця знову перевищували 2 дол. США/кг. Тож середній показник за підсумками трьох тижнів березня лише на 3,7% «відстав» від лютневого рівня: 1,94 дол. США/кг проти 2,01 дол. США/кг з.м. місяцем раніше.

Бразильські котирування на початку весни знаходилися на вищому рівні ніж минулого місяця: 1,59 дол. США/кг з.м. в середньому за три тижні, що на 10 центів чи 6,7% вище за лютневу середню. Проте однозначно висхідною цінову динаміку березня назвати не можна. Вагомою причиною волатильності цін стала менша активність торгівлі з Китаєм та Чилі. Стосовно нещодавно відновленого доступу до ринку рф, бразильські експортери вважають, що чергова втрата цього каналу збуту не матиме значного впливу на ринкову кон’юнктуру. Після запровадження нетарифних обмежень для постачання бразильської свинини у 2018, росія втратила свою пріоритетність для трейдерів. Крім цього, отримання дозволу на поставки свинини до В’єтнаму філією м’ясопереробника BRFу штаті Мату-Гросу, найімовірніше, повністю компенсує це. Більше занепокоєння у бразильських аграріїв викликають ймовірні складнощі із закупівелею добрив з рф та Білорусі.

Ціни на свинину в Аргентині, навпаки, дещо «просіли» порівняно з лютим у доларовому еквіваленті через девальвацію. Так, ціни в національній валюті хоча й дещо знизилися на початку місяця, проте вже у кінці березня надолужили втрачене та практично сягнули лютневого максимуму: як і в кінці зими, живець свиней реалізовували по 181 песо/кг. З іншого боку, ціни на свинину в країні коливаються в безпосередній близькості до цієї позначки з грудня 2021-го. Це формує сприятливіші умови для тамтешнього свинарства, яке планує посісти помітні позиції на глобальному ринку до кінця поточної декади.

Китайські котирування також продовжили зсув донизу, який триває вже чотири місяці. Так, якщо на початку весни ціна кілограму свинини забійною масою становила майже 2,9 дол. США/кг, то вже у третій декаді березня опустилася нижче 2,7 дол. США/кг. Тож за три тижні місяця середня позначка була на 8,8% нижчою за лютневу. Для стримування темпів зниження цін у Піднебесній запустили програму закупівлі свинини до держрезерву ще у кінці лютого. Станом на кінець березня ця програма почала діяти щонайменше у чотирьох провінціях країни. Зазначимо, що зменшення зовнішньої закупівлі свинини (на третину проти у січня-лютого 2021-го) не надало відчутного підкріплення для внутрішніх котирувань до кінця першого кварталу.

Середня ціна на свинину у В’єтнамі за березень опустилася до 3,19 дол. США/кг з.м. чи на 20 центів проти лютневого показника.Хоча такий рівень цін вищий за січневий та грудневий, він на 40% поступається показнику відповідного періоду минулого року. За таких умов профільне міністерство почало розгляд інструментів підтримки та заохочення місцевих свинарів, одним з яких може стати тимчасова «заморозка» цін провідних виробників кормів в країні.

Ціни на свинину в росії з кінця лютого помітно зросли протягом березня виключно у рублевому еквіваленті. Так, у третій декаді лютого ціна на живець свиней становила 108,5 руб./кг, а вже за місяць зросла більш ніж на чверть, перевищивши 138 руб./кг. Синхронний обвал курсу рубля спричинив помітне просідання цін у доларовому еквіваленті у першій половині місяця. Не зважаючи на їх позитивну динаміку протягом березня, середній показник за перші три тижні на 23% нижчий ніж лютневий. Водночас, окремі оператори планують підтримати продовольчу безпеку країни за рахунок збільшення виробничих потужностей вирощування та м’ясопереробки: у кінці березня: бізнес Якутії оголосив про плани щодо модернізації та нарощування виробництва свиногосподарств (до 0,5 тис. т свинини у 2022-му) та глибокої переробки м’яса, зокрема і для подальшого експорту.

При цьому місцеві експерти ринку прогнозують, що через девальвацію та очікуване здороження кормів, середня собівартість свинину зросте на 23% проти минулорічної. Тим не менш, приріст внутрішнього виробництва у наступні пару років оцінюють у 5%.